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2018年中國LED芯片行業競爭格局分析 未來競爭加劇、企業集中度不斷上升

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-12-10 09:21   來源:前瞻網  瀏覽次數:647
   中國LED芯片產能占全球73%
 
  LED芯片制造也是屬于持續高投入、規模經濟明顯的行業。隨著LED芯片價格和毛利率的下跌,LED芯片投資回報率逐漸降低,國外LED芯片大廠擴產趨于謹慎,國外芯片供給增長有限,中國LED芯片廠澳洋順昌、華燦光電、三安光電等借助地方政府的支持政策,依靠資金、規模等方面的優勢積極擴產,全球LED芯片產能逐漸向中國大陸轉移。2013年以來,中國LED芯片行業產值規模占全球規模的比例不斷提升,從2013年的27.0%升至2017年的37.1%。
 
  2017年,中國MOCVD保有量超過1600臺,全年凈增加246臺,LED芯片產能占全球的比例達到58%。中國臺灣2017年LED芯片產能排名全球第二,占比15%;其后是日本、韓國、美國,LED芯片產能占比分別為12%、9%、3%。
 
  國內LED芯片市場前四占據70%市場份額
 
  國內LED芯片行業市場集中度在競爭中不斷提升。根據高工LED數據,2015年約有10家芯片企業已停產或退出。根據LEDinsde數據,2016年在國內市場,三安光電、華燦光電等前五大廠商合計市占比為65%。
 
  截至2017年底,國內前四大芯片廠商占據了超過70%的市場份額。居前四位的分別是三安光電(產能為280萬片/每月)、華燦光電(產能170萬片/每月)、澳洋順昌(產能100萬片/每月)和乾照光電(產能55萬片每月),占比分別為32.6%、19.8%、11.6%和6.4%。總體來看,我國LED芯片行業集中度較高。
 
 
 
  國內LED芯片大廠GaN產能擴張,企業集中度將不斷上升
 
  在晶電、Cree縮減GaN產能、加碼四元產能的背景下,國內LED芯片大廠堅定進行GaN產能擴張。LED芯片企業擴產將主要集中在領先的3-5家企業,未來三年具有一定規模且穩定存在于市場的芯片企業預計會減少至10家以內。
 
 
 
  具體來看,在國內LED行業在政府的政策支持下,依靠資金、規模等方面的優勢積極擴產,行業集中度明顯提升。2017年大陸占全球產能的58%,前三大廠商占大陸總體產能的64%。近年來,MOCVD設備的國產化利于國內龍頭鞏固競爭優勢,三安光電、華燦光電等龍頭向上游整合,大陸LED芯片龍頭強者恒強。LED芯片行業的產能集中度2016~2018年是持續上升的趨勢,而到2019年,CR8反映的集中度還在提升,而CR3和CR4反映的集中度卻是下降的,因為第六到第八的玩家有東山再起之意。2019年一些新玩家加大產能投放,以各家廠商產能規劃推算2019年的行業集中度,供給結構將重新趨于分散。LED芯片行業競爭強度相比17年、18年會有所增加,但是不會回到2015年時惡性競爭的水平。
 
 
 
  總體來看,LED芯片是我國芯片行業相對發展較好的領域,目前LED芯片基本實現國產化,并且有部分領先企業開始向外擴張。隨著國內芯片大廠陸續擴產,海外企業與國內二三線芯片廠逐步收縮產能,LED芯片行業新格局逐漸形成:產業向大陸聚集、產能向龍頭聚集。
 
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