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7.37億!德豪潤達擬出售兩子公司股權,賣掉LED國內照明大部分業務!

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-11-20 10:49   來源:公告整理  瀏覽次數:304
   11月19日晚,安徽德豪潤達電氣股份有限公司司(“德豪潤達”)發布公告,第六屆董事會第二十次會議決議通過了《關于出售子公司股權暨出售LED國內照明大部分業務的議案》與《關于出售子公司股權的議案》。
 
  擬出售LED國內照明大部分業務
 
  德豪潤達公告,為了盤活公司的存量資產,緩解本公司資金壓力,降低財務風險,擬通過出售全資子公司廣東德豪潤達照明電氣有限公司(簡稱“德豪照明”)100%股權給BrilliantLights(Dragon)Pte.Ltd(簡稱“Dragon公司”)的方式,將LED國內照明大部分業務出售。
 
  德豪照明100%股權評估值為4.88億元,經雙方友好協商,本次股權出售以4.9億元作為交易價格。
 
  披露信息顯示,本次交易的對手方Dragon公司的股東為LightingHoldingsII。LightingHoldingsII是一家在新加坡注冊成立的私人有限公司及由KKRAsianFundIIIL.P.間接控制的實體。KKRAsianFundIIIL.P.受KKR&Co.Inc.(連同其聯營公司統稱「KKR&Co.」)的聯營公司管理及/或提供咨詢。KKR & Co.是一家全球領先的投資公司,與管理對沖基金的策略伙伴管理多種不同資產類別,包括私募股權、能源、基礎設施、房地產及信貸。
 
  Dragon公司注冊資本1美元,本次交易的資金將由KKR100%間接控制的子公司所管理的基金全額提供,并由Dragon公司根據協議約定進行支付。
 
  值得注意的是,LightingHoldingsII的另一家全資子公司收購*ST德豪參股公司雷士照明控股有限公司(簡稱“雷士照明”)中國業務大部分權益(目標公司70%股權)的事項正在進行中,且已獲得雷士照明于2019年11月18日召開的股東大會審議通過。
 
  公告顯示,截止2019年6月30日,德豪潤達LED國內照明業務涉及的股權架構如下:
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  上述公司中,德豪照明及蚌埠雷士的主業務為研發、生產、銷售T5、燈帶業務,蕪湖三頤照明有限公司(以下簡稱“蕪湖三頤”)的主業務為研發、生產、銷售T8、球泡燈業務。
 
  公告稱,由于本次交易不涉及LED照明T8、球泡燈業務,因此,公司將經營該部分業務的蕪湖三頤從德豪照明拆分出來,并將其股權變更至德豪潤達。
 
  2019年11月7日,相關工商登記已完成變更,變更完成后相關股權結構如下:
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  而本次擬出售的LED國內照明大部分業務涉及的公司股權架構如下:
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  本次出售的資產主要涉及德豪照明的生產經營業務、德豪照明作為專利權人的相關專利、德豪照明向惠州雷士光電科技有限公司(簡稱“惠州雷士”)獲得的商標使用許可。
 
  德豪潤達表示,本次股權出售完成后,德豪照明及蚌埠雷士不再納入德豪潤達合并報表范圍。
 
  擬出售子公司中山威斯達股權
 
  德豪潤達另一份公告顯示,為了盤活公司的存量資產、改善公司資產結構、提高流動性、降低負債率、降低財務風險等,公司擬出售威斯達電器(中山)制造有限公司(簡稱“中山威斯達”)100%股權給中山市潤昌實業發展有限公司(簡稱“潤昌實業”)。
 
  本次股權交易約2.47億元作為交易價格,經雙方友好協商確認,其中,所含的小家電業務資產包的價值確認為8185.93萬元。
 
  資料顯示,中山威斯達主營公司小家電的生產經營業務,同時中山威斯達名下還包含土地使用權及相關地上建筑物、構筑物。
 
  由于中山威斯達主營公司小家電業務的生產經營,小家電業務為公司主業之一,為了保證公司小家電業務的完整性,中山威斯達的小家電業務資產包仍由德豪潤達控制和經營,待過渡期結束后,小家電業務資產包將由德豪潤達或德豪潤達指定的子公司承接出來獨立運營。
 
  中山威斯達股東情況:
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  收購方昌潤實業的經營范圍為投資辦實業;生產、加工、銷售:家用電器及其配件、注塑制品、五金制品;工業用房租賃。擁有十多間關聯公司,合計投資資金為人民幣8988.68萬元,擁有二十多處自有廠房、商鋪等物業,資產總值3.5億元。
 
  由于小家電業務資產包仍由上市公司控制和經營,因此本次股權出售不涉及人員安置。
 
  德豪潤達表示,公司本次將中山威斯達100%股權轉讓給昌潤實業,主要是為了盤活公司的存量資產,轉讓所得款項主要用于償還銀行貸款、補充公司的流動資金等,將有利于改善公司資產結構、提高流動性、降低負債率、降低財務風險。本次股權轉讓將給公司帶來約15,000萬元(稅前)的收益,但該等股權轉讓損益的確認需以會計師年度審計之后的結果為準,尚存在不確定性。
 
  本次股權轉讓后,本公司僅將中山威斯達小家電業務資產包(不含土地和房產)納入合并報表。本次交易的過渡期結束后,小家電業務資產包將由本公司或本公司指定的子公司承接出來獨立運營。(公司公告)
 
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